Kaj lahko naredijo steklena vlakna in zakaj njihova cena raste?

1️⃣ Temeljno gonilo tega kroga zvišanja cen izhaja iz eksplozivne rasti računalniške moči AI.

Vrhunski-tehnološki izdelki, kot so strežniki z umetno inteligenco, vrhunski{1}}čipi in bazne postaje 5G, doživljajo porast povpraševanja po posebni vrstisteklena vlaknaimenovano »visoko{0}}elektronska tkanina«.

Ta material je osrednji okvir za proizvodnjo substratov čipov in PCB-jev in je znan kot "oklep čipov". Posamezen strežnik AI lahko porabi 3-5-krat več ali celo več kot navaden strežnik.

 

2️⃣ Trenutno je svetovni trg visokokakovostnih-elektronskih tkanin monopoliziran s strani japonske družbe Nittobo.

Zaradi izjemno visokih tehnoloških ovir drugi proizvajalci težko hitro vstopijo na trg. Tudi sam Nittobo se sooča s strogimi zahtevami glede nadzora kakovosti, kar kratkoročno preprečuje-širitev velikega obsega; njegova nova proizvodna zmogljivost naj bi začela delovati šele leta 2027.

To je privedlo do velikega pomanjkanja vrhunskih-izdelkov, zaradi česar so cene poskočile v nebo.

Proizvajalci steklenih vlaken so prilagodili svoje proizvodne strategije, da bi sledili-dobičkonosnemu-trgu visokokakovostnih izdelkov, kar je postalo ključni dejavnik za dvig cen.

Številni proizvajalci so preusmerili svoje proizvodne linije z navadne tkanine iz steklenih vlaken na proizvodnjo visoko-dobičkonosnih-elektronskih tkanin.

Vendar ta pretvorba ni preprosto preklop; povzroči 60 %-70 % zmanjšanje proizvodne zmogljivosti. To pomeni, da se z vsako dodatno proizvedeno enoto izdelkov višjega cenovnega razreda proizvodna zmogljivost običajnih izdelkov bistveno zmanjša.

Poleg tega je ta učinek "zmanjšanja zmogljivosti" hitro izčrpal običajne zaloge steklenih vlaken in jih znižal na zgodovinsko najnižjo raven približno 15 dni.

Tajvanski proizvajalec-prevlečenih z bakrom laminatov Taiyao Technology je bil na primer celo prisiljen zmanjšati proizvodnjo, ker so dobavitelji na zgornjem delu oskrbne verige ustavili svojo dobavo navadne elektronske tkanine, kar je še povečalo tržno paniko glede pomanjkanja navadnih izdelkov.

 

3️⃣ Stroški ključnih surovin za proizvodnjo steklenih vlaken (kot sta kremenčev pesek in pirofilit) in energije (zemeljski plin in elektrika) naraščajo, zlasti cene platine, ki naj bi se dramatično povečale od začetka leta 2025 do leta 2026. Da bi pokrila stroške, so podjetja prisiljena zvišati cene.

Medtem je na tradicionalnih področjih uporabe, kot so nova energetska vozila, gospodinjski aparati in vetrna energija, povpraševanje ohranilo skupno letno stopnjo rasti 6 %-8 %, pri čemer so koristile politike, kot so programi zamenjave za novo.

To je povzročilo pasivno krčenje ponudbe, medtem ko se je povpraševanje vztrajno povečevalo, kar še povečuje vrzel v ponudbi-povpraševanju.

Poleg tega je treba omeniti še eno podjetje Resun Technology.

Kot smo že omenili, je industrija steklenih vlaken vstopila v cikel zvišanja cen zaradi dejavnikov, kot sta računalniška moč AI in okrevanje tradicionalnega povpraševanja.

Resun Technology je kot dobro-znano podjetje v panogi tudi navadnim izdelkom iz steklenih vlaken koristilo ta krog povišanj cen, kar je povzročilo izboljšave v splošni uspešnosti podjetja in spodbudilo tržno razpoloženje.

Fiberglass podjetja Resun Technology je tudi ojačitveni material za lopatice vetrnih turbin. Z nenehno rastjo svetovnih vetrnih elektrarn (zlasti vetrnih elektrarn na morju) se istočasno širi tudi povpraševanje po visoko-zmogljivih steklenih vlaknih, kar podjetju zagotavlja še eno stabilno točko rasti.

Pred tem je cena delnice Resun Technology narasla na svojo dnevno mejo, ko se je pojavil koncept steklenih vlaken. Trenutno se približuje povprečni ceni dolgoročnih-imetnikov, zaradi česar je vredno ogleda.

Poleg ugodnejšega steklenih vlaken obstaja tudi logika zvišanja cen za-kremenčeva vlakna višjega cenovnega razreda.

Najprej se pogovorimo o razliki med kremenčevimi vlakni in steklenimi vlakni: Preprosto povedano, kvarčna tkanina je »super-visoka-specifikacija, super-draga in super-visoka-pregrada« različica tkanine iz steklenih vlaken. Če je tkanina iz steklenih vlaken avtocesta, potem je tkanina iz kremena hitri-vlak.

 

1️⃣ Pri visoko-frekvenčnem in visoko{2}}hitrostnem prenosu signala je nižja dielektrična konstanta materiala (Dk) in dielektrična izguba (Df), hitrejši in popolnejši prenos signala z manj slabljenja in popačenja.

Dielektrična konstanta (Dk) kremenčeve tkanine je le 2,2-2,3, njena dielektrična izguba (Df) pa je tako nizka kot 0,0001-0,0007, kar je veliko boljše od običajne tkanine iz steklenih vlaken (Dk približno 4,8, Df približno 0,006).

Zaradi tega je kremenčeva tkanina prednostni material za strežnike z umetno inteligenco,-hitrostne optične module in druge naprave, ki morajo obdelati ogromne količine podatkov in imajo stroge zahteve glede celovitosti signala.

 

2️⃣ Elektronske naprave med delovanjem ustvarjajo toploto, zlasti v-zmogljivih strežnikih AI, kjer morajo materiali ostati stabilni.

Navadna tkanina iz steklenih vlaken običajno prenese temperature okoli 300-400 stopinj, medtem ko lahko kremenčeva tkanina prenese temperature nad 600 stopinj za daljša obdobja in celo v trenutku preseže 1000 stopinj.

Ta toplotna odpornost zagotavlja strukturno stabilnost in zanesljivost opreme pri delovanju z visoko obremenitvijo.

 

3️⃣ Če se materiali pri segrevanju razširijo in se stopnja raztezanja ne ujema s čipom, lahko to povzroči zvijanje vezja in pokanje čipa.

Kvarčna tkanina ima izjemno nizek koeficient toplotnega raztezanja (CTE), približno 0,5 ppm/stopino, kar se zelo ujema s silicijevimi čipi (0,55 ppm/stopino). Navadna tkanina iz steklenih vlaken ima veliko višji CTE.

 

Zaradi te lastnosti je kvarčna tkanina ključnega pomena pri naprednem pakiranju čipov, saj učinkovito preprečuje strukturne težave, ki jih povzročajo temperaturne spremembe.

Po najnovejših tržnih podatkih iz začetka leta 2026 in ocenah več institucij (kot so Huatai Securities, China Galaxy Securities in Yuanta Securities) naj bi se cena domače-elektronske tkanine visokega cenovnega razreda (Q cloth) leta 2026 gibala med 250-300 juanov/meter. Trenutno je že dosegla približno 250 juanov, kar predstavlja skupno povečanje za 25-50 % v primerjavi s tržno ceno iz leta 2025 (približno 200 juanov/meter). S povečanimi naložbami v industrijo umetne inteligence in naraščajočim povpraševanjem po izdelkih višjega cenovnega razreda se pričakuje, da bo ta cena še narasla.

 

Poleg tega imata čipi serije NVIDIA GB200/Rubin in Googlov TPU V8 veliko povpraševanje po njem.

 

Treba je omeniti, da je Rubin popolna platforma, ki vključuje GPE, CPE in omrežne čipe, ne en sam čip. Je že v množični proizvodnji, dobava pa je predvidena v tretjem četrtletju tega leta.

 

Googlov Rubin še ni v množični proizvodnji, vendar naj bi ga začeli izdelovati že v četrtem četrtletju letošnjega leta.

 

Količina Q-cloth, uporabljenega na strežnik z umetno inteligenco, je petkrat večja kot pri tradicionalnih strežnikih (približno 24 metrov na enoto), kar je povzročilo porast svetovnega povpraševanja na 15–18 milijonov metrov.

 

Poleg tega so v -hitrostnih scenarijih prenosa, ki presegajo 224G, značilnosti nizke dielektrične izgube kremenčeve tkanine trenutno nenadomestljive s katerim koli drugim materialom.